Michael est un bon comédien qui a cependant du mal à trouver du travail en raison de son caractère trop exigeant. Il accompagne son amie Sandy à une audition pour un rôle dans une série télévisée, mais celle-ci n'est pas retenue. Fâché par ailleurs avec son propre agent, Michael décide de se déguiser en femme et de passer lui-même l'audition… Il est engagé, devenu femme le jour et homme la nuit, il va bouleverser la vie de tous ceux qui l'entourent et la sienne encore plus.