Lors de l’Exposition universelle de Londres, à la fin du XIXe siècle, un jeune prodige de la mécanique, fils et petit-fils de grands spécialistes de l’énergie thermique, se trouve entraîné dans une machination qui vise à détruire l’Exposition à l’aide d’une extraordinaire invention de son grand-père et de son père, qui révolutionnera la science de l’époque, mais dont ils ne sont pas d’accord sur l’utilisation, ce qui obligera le jeune héros à faire un choix difficile...

C’est l’automne. Deux enfants, Gil-sun et sa sœur, Gamie, marchent seuls dans des paysages colorés. Le regard de Gamie est étrangement perdu quand elle s’évertue à convaincre son frère qu’ils retrouveront bientôt leur mère. Mais leur mère est morte, et Gamie est aveugle. Les teintes automnales évoquent un mélange de joie et de tristesse, comme un souvenir d’enfance.Un moine bouddhiste passe, qui s’inquiète des deux orphelins et les recueille au monastère. Gil-sun regrette de ne pouvoir comme sa sœur regarder le visage de sa mère en songe.