Synopsis : Chargé d’étudier les dossiers de détenus habilités à une libération, Jack Mabry est proche de la retraite. Son dernier dossier concerne Gerald « Stone » Cresson, un jeune homme condamné pour complicité dans le meurtre de ses grands-parents. Voulant à tout prix obtenir sa libération, Stone n’hésitera pas à charger sa femme, Lucetta, de séduire Jack en vue d’obtenir un avis favorable de sa part. Mais cette action provoque un bouleversement dans les existences respectives des personnages.

1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il se fait accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux.