Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves
de gloire, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent »
à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles.
Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur
les bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop,
boivent de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit,

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.
Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy.