Darren, un adolescent ordinaire, et Steve, son turbulent copain, reçoivent un jour une invitation à se rendre dans un cirque de monstres, constitué de personnes difformes. Darren y vole une araignée qui mord Steve, le laissant entre la vie et la mort. Darren n'a d'autre choix que de demander l'antidote au propriétaire. Mais ce dernier n'accepte de soigner Steve qu'à la condition que Darren devienne son assistant. A contrecoeur, Darren accepte.

Dans la lutte impitoyable qui oppose le Chancelier Palpatine au Conseil des Jedi, Anakin est troublé et sujet à d'obscures peurs. Le Chancelier compte bien utiliser ces angoisses pour parvenir à anéantir tous les Jedi. Si Anakin consentait à lui apporter son soutien, sa victoire serait assurée...