Oseam
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C’est l’automne. Deux enfants, Gil-sun et sa sœur, Gamie, marchent seuls dans des paysages colorés. Le regard de Gamie est étrangement perdu quand elle s’évertue à convaincre son frère qu’ils retrouveront bientôt leur mère. Mais leur mère est morte, et Gamie est aveugle. Les teintes automnales évoquent un mélange de joie et de tristesse, comme un souvenir d’enfance.Un moine bouddhiste passe, qui s’inquiète des deux orphelins et les recueille au monastère. Gil-sun regrette de ne pouvoir comme sa sœur regarder le visage de sa mère en songe.
Kiki, la petite sorcière
Japon des années soixante. La jeune Kiki a enfin ses treize ans, âge qui marque l’initiation des jeunes sorcières. Volant dans le ciel sur un ballet avec son petit chat noir, la jeune fille doit s’exiler seule dans une ville de son choix afin d’y développer ses talents. Au terme de ce voyage, elle croise un couple de boulangers qui lui offrent l’opportunité de s’assumer en travaillant comme livreuse volante.