Dans un petit coin de paradis asiatique, un vieux sage éduque et suit l'évolution d'un jeune enfant. Au fur et à mesure, il lui apprend à différencier le bien du mal à travers les actes de la vie de tous les jours. Un jour, alors que le jeune était adolescent, une jeune fille vient se refaire une santé auprès du sage. Le calme de la vie du jeune homme prend alors une tout autre tournure...

La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de ses proches. Sa femme finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses qu’il n’ose pas dire à sa famille et ses collègues...