Au début des années soixante, un trio de jeunes chanteuses afro-américaines, les « Dreamettes », est repéré par le manager visionnaire Curtis Taylor… Effie, Deena et Lorell vont devenir des stars de la scène musicale, mais l’ambition de Curtis va ébranler l’avenir du groupe.

Michael est un bon comédien qui a cependant du mal à trouver du travail en raison de son caractère trop exigeant. Il accompagne son amie Sandy à une audition pour un rôle dans une série télévisée, mais celle-ci n'est pas retenue. Fâché par ailleurs avec son propre agent, Michael décide de se déguiser en femme et de passer lui-même l'audition… Il est engagé, devenu femme le jour et homme la nuit, il va bouleverser la vie de tous ceux qui l'entourent et la sienne encore plus.