Japon des années soixante. La jeune Kiki a enfin ses treize ans, âge qui marque l’initiation des jeunes sorcières. Volant dans le ciel sur un ballet avec son petit chat noir, la jeune fille doit s’exiler seule dans une ville de son choix afin d’y développer ses talents. Au terme de ce voyage, elle croise un couple de boulangers qui lui offrent l’opportunité de s’assumer en travaillant comme livreuse volante.

Dans la 2e partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.