En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa promise. Le bonheur du couple enfin soudé est de courte durée. En effet, Hérode, qui craint la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament annonçant la venue d'un nouveau roi, resserre son emprise sur ses sujets. Au même moment, un recensement national force Joseph à marcher avec sa femme jusqu'à Bethléem, direction également prise par trois mages guidés par une étoile.

Un groupe de vieux amis a pour tradition d'aller aux bains publics pendant le réveillon du Nouvel An. Parfois, trop de vodka et de bière nuit à leur lucidité. Or l'un d'entre eux (Sasha) doit aller à Leningrad, et un autre (Zhenya) doit s'en aller. Zhenya se réveille à l'aéroport de Leningrad. Croyant qu'il est encore à Moscou, il prend un taxi et rentre chez lui. Le nom de la rue, le bâtiment et même le numéro de l'appartement, la même apparence du complexe d'appartements et la clé coïncident complètement - une architecture typique de type «économique» de type soviétique. Nadya quant à elle entre dans son appartement et découvre un homme sans pantalon dans son lit.