Philo Beddoe a une passion et un don pour les bagarres. Cela lui permet de gagner sa vie en participant à des combats de boxe à poings nus. Il est accompagné de son ami Orville. Il tombe amoureux d'une chanteuse, Lynn-Halsey Taylor, qu'il recherche de ville en ville, poursuivi par un gang de motards, les "veuves noires".