Le gouvernement d'un pays asiatique veut provoquer un conflit arme entre les États-Unis et l'URSS. Afin de rester dans l'anonymat, il a confie cette mission au terrible SPECTRE. Encore une occasion pour le célèbre James Bond de montrer toutes ses possibilités dans bien des domaines.

Un homme entre la vie et la mort est tiré de l'océan par un bateau de pêche italien. Ayant retrouvé ses esprits, il se rend compte qu'il souffre d'amnésie totale et qu'il n'a sur lui aucun papier d'identité. Les nombreux talents qu'il se découvre, techniques de combat et connaissances de plusieurs langues, lui suggèrent un passé dangereux. Aidé de la d'abord récalcitrante Marie, il s'engage dans une recherche désespérée pour retrouver son identité et la raison qui pousse d'impitoyables assassins à le traquer.