Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans
une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui
reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de coeur – qui
pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais
ce n’est que le début de l’aventure…

A l'école primaire, Mitch et Dave étaient deux copains inséparables. Mais au fil des années, leurs chemins se sont petit à petit éloignés. Dave est maintenant un brillant avocat, dévoué à son travail, à sa femme et à leurs trois enfants, alors que Mitch est toujours célibataire, tourne sporadiquement dans des films minables et fuit la moindre responsabilité comme la peste. Pour Mitch, la vie de Dave est un rêve : il a une femme délicieuse, des enfants qui l'adorent et gagne grassement sa vie. Quant à Dave, la vie de Mitch, dénuée d'obligations et de stress, le tenterait volontiers.