Enfant timide, poète et précoce, Serge Gainsbourg va devenir un des chanteurs les plus marquants de la seconde moitié du XXe siècle.

1949. Clément Mathieu, ancien professeur de musique accepte un poste de surveillant au Fond de l’étang, institut spécialisé pour les adolescents à problèmes. Mathieu est convaincu que les méthodes d’éducation de
l’école sont d’une sévérité inutile, et que ces enfants ont plus à donner qu’ils ne veulent le faire croire. Il décide de les initier au chant, et obtient rapidement des résultats.