Dans un petit coin de paradis asiatique, un vieux sage éduque et suit l'évolution d'un jeune enfant. Au fur et à mesure, il lui apprend à différencier le bien du mal à travers les actes de la vie de tous les jours. Un jour, alors que le jeune était adolescent, une jeune fille vient se refaire une santé auprès du sage. Le calme de la vie du jeune homme prend alors une tout autre tournure...