Bosnie, 1992. Un ingénieur serbe, Luka, est venu s’installer dans un petit village pour y construire une ligne de chemin de fer touristique. Sa femme Jadranka, chanteuse d’opéra et son fils Milos, footballeur amateur, regrettent Belgrade où ils pourraient faire carrière. Entièrement absorbé par son projet, Luka ne croit pas aux rumeurs de guerre. Quand le conflit éclate, sa femme s’enfuit avec un musicien et son fils est mobilisé et rapidement fait prisonnier. Les militaires confient à Luka la garde de Sabaha une infirmière musulmane destinée à être échangée contre son fils. La prisonnière et son geôlier finissent par tomber amoureux.