Après l’accouplement de deux tigres dans un temple perdu de la jungle cambodgienne, deux jumeaux naissent: l’un de nature timide, l’autre très dégourdi.Les deux frères mènent une vie calme auprès de leurs parents jusqu’au jour où un chasseur de vestiges tue leur père.Ledit chasseur recueille alors le plus agressif et l’offre à celui qui, ultérieurement, le vendra aux autorités pour vol de monuments.L’autre petit quant à lui est emmené par sa mère qui devra fuir suite à une blessure, laissant le jeune tigre seul.Le premier est confié à de violents dresseurs d’animaux de cirque tandis que le

1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il se fait accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux.