Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banques, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI inexpérimenté et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles.

Dans le Harlem des années 70, Bumpy Johnson règne en maître…Gangster mais aussi protecteur de la communauté noire, il entraîne dans son sillage son garde du corps et confident, Frank Lucas.