Dans la tribu des manchots d’Antarctique, chanter est une passion et une nécessité pour se faire reconnaître et apprécier des siens. Mais le petit Mumble chante affreusement, son talent serait plutôt les claquettes… Banni des siens pour sa différence, Mumble se lie d’amitié avec une bande de pingouins latinos et, dans l’espoir d’être accueilli de nouveau chez les manchots, s’en va élucider le mystère des «aliens», qui volent le poisson indispensable à la survie de l’espèce.

Au XIX° siècle, un jeune homme, Victor, se voit promettre la main de Victoria pour satisfaire les desseins égoïstes des deux familles préoccupées par leur statut social. Mais le mariage semble compromis lorsque Victor épouse malgré lui le corps d'une étrange défunte. Victoria, anxieuse, attend le retour de son futur époux mystérieusement disparu...