Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec sa famille dans une yourte en pleine steppe. La vie, que seul un oncle fantasque vient troubler, faite de gestes quotidiens, s'écoule en parfaite harmonie avec la nature.
Sergueï, employé d'une entreprise russe, en poste dans la ville la plus proche, tombe en panne avec son camion non loin de la yourte de Gombo, où il trouve refuge.
Entre les deux hommes, que tout sépare, une singulière amitié va progressivement s'installer.

Sur une petite île perdue au large de l'Australie, peu après la Première Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien du phare, vit heureux avec son épouse Isabel. Loin du tumulte du monde, il peut enfin oublier tout ce qu'il a vécu au combat. Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut pas avoir d'enfant, et elle se désespère. Un jour, un canot vient s'échouer sur la plage, avec à son bord le cadavre d'un homme et un bébé bien vivant...