Une actrice de cinéma, Laura Dern, obtient un rôle pour un film, une légende tzigane, qui reprend le scénario d’un projet jamais abouti pour d’étranges raisons.

Un jeune handicapé n'a pu connaître sa mère, décédée à sa naissance, ni son père, qui a essayé d'oublier l'enfant pas comme les autres. Mais son père décide, bien plus tard, de retrouver son fils. C'est un apprivoisement mutuel qui progresse tout au long du film, où les émotions jaillissent les unes aprés les autres.