Lily est ouvrière dans une usine à tissu.  Ente un travail difficile, un mari qui ne la comprend pas et son jeune fils, elle se sent coincée dans un quotidien terne et sans surprise. Quand elle apprend qu'elle est gravement malade, Lily décide de tout plaquer et part à la recherche de son premier amour..

Jeune émigrant ukrainien, installé avec sa famille aux États-Unis, Yuri Orlov, se faisant passer pour juif, se lance avec audace dans le trafic d'armes... Rapidement il se hisse au premier rang de cette profession atypique et parvient à conquérir la belle Ava Fontaine, la femme de sa vie. Devenu époux et père respectable, Yuri n'en multiplie pas moins les succès, parvenant sans cesse à surmonter les obstacles et notamment celui de l'agent d'Interpol Jack Valentine.